freee 連携
freee を接続すると、Saturn のテーブルデータから freee の請求書を自動作成できます。
対応テンプレート
Section titled “対応テンプレート”| テンプレート | 用途 |
|---|---|
| COREC受注 → freee請求書 | COREC の受注データを freee の請求書に自動転記 |
| freee入金催促メール | 未入金請求書を取り込み、催促メールを AI 生成して Gmail 下書きに保存 |
freee を接続する
Section titled “freee を接続する”-
画面左下の ⚙ 設定 を押し、「連携」 タブを開く。
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「会計」セクションの freee で 「接続」 ボタンを押す。
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freee のログイン画面が表示される。freee アカウントでログインする。
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アクセス権限の確認画面が表示される。「許可する」 を押す。
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事業所の選択画面が表示された場合、請求書を作成する事業所を選択する。
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Saturn に戻り、freee が 「接続済み」 と表示されれば完了。
freee を切断する
Section titled “freee を切断する”-
⚙ 設定 → 「連携」 タブを開く。
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freee の 「切断」 ボタンを押す。
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確認ダイアログで 「切断する」 を押す。
トラブルシューティング
Section titled “トラブルシューティング”「取引先が未登録」と表示される
Section titled “「取引先が未登録」と表示される”freee に該当する取引先が登録されていません。「新規作成 ↗」 リンクから freee に取引先を登録してから、再度転記を実行してください。
請求書が作成されない
Section titled “請求書が作成されない”- freee の接続状態が「接続済み」になっているか確認してください
- freee の事業所設定で請求書作成の権限があるか確認してください