Gmail → Zoho CRM 問い合わせ管理

Gmail の問い合わせメールを AI が構造化抽出し、Zoho CRM にリード情報を自動登録するテンプレートです。Gmail 版の問い合わせ管理に Zoho CRM 連携を追加したものです。

Gmail 版との違い

問い合わせ管理（Gmail） の全機能に加えて、以下の機能が追加されています。

追加機能	説明
Zoho CRM リード登録	AI が抽出した企業名・氏名・連絡先を Zoho CRM にリードとして自動登録

事前準備

以下の 2 つの連携が必要です。

• Gmail 連携 — メールの取り込み・返信送信
• Zoho CRM 連携 — リードの自動登録

ワークブックを作成する

1. ホーム画面の クイックスタート から 「問い合わせ管理（Gmail→Zoho CRM）」 を選ぶ。

2. 「ワークブックを作成」 ダイアログで名前を確認して 「作成 →」 を押す。

3. 左サイドバーにワークブックが表示される。クリックしてテーブルを開く。

   

基本的な手順

メールの取り込み、AI 抽出、対応管理、返信の生成・送信は Gmail 版と同じです。詳しくは 問い合わせ管理（Gmail） を参照してください。

Zoho CRM にリードを登録する

1. AI 抽出が完了し、会社名・氏名・連絡先が入力されていることを確認する。

2. 「Zoho CRMリード」 列の ▶ ボタンを押す。

3. Zoho CRM にリードが作成される。「✓ 完了 ↗」 リンクから Zoho CRM のリード画面を確認できる。

注意

Zoho CRM リード登録は一括エンリッチの対象外です。リード内容を確認してから個別に実行してください。