展示会フォローアップ（Eight → Gmail）

展示会やセミナーで交換した名刺データを Eight から取り込み、商談メモを基に AI が見積書とフォローメールを自動生成します。Gmail に下書きを作成し、確認後にワンクリックで送信できます。

このテンプレートの列構成

グループ	列	役割
名刺データ	Eight名刺 / 氏名 / ふりがな / 会社名 / 部署 / 役職 / メール / 電話各種 / 住所 / HP / 名刺交換日 / 名刺画像	Eight から自動取込
商談情報	商談メモ / 見積品目	展示会での会話内容と提案品目を手入力
AI 生成	見積書AI生成 / メール文面AI生成	AI が商談メモを基に見積書・メールを生成
メール	宛名 / メール件名 / メール本文	AI が生成したメール内容
送信	Gmail下書き / 送信	Gmail に下書きを作成し、確認後に送信

ワークブックを作成する

1. ホーム画面の クイックスタート から 「展示会フォローアップ（Eight→Gmail）」 を選ぶ。

2. 「ワークブックを作成」 ダイアログで名前を確認して 「作成 →」 を押す。

3. 左サイドバーにワークブックが表示される。クリックしてテーブルを開く。

   

名刺データを取り込む

1. テーブル左端の 「＋」 ボタンを押す。

2. 「行を追加」 パネルで 「Eightから取り込む」 を押す。

   

   ノート

   Eight が未接続の場合、そのままボタンを押すと接続画面に遷移します。接続方法は Eight 連携 を参照してください。

3. 取り込み期間を指定して実行する。

4. 名刺データが行として取り込まれる。氏名・会社名・連絡先が自動入力されていることを確認する。

商談メモを入力する

1. 各行の 「商談メモ」 列に、展示会での会話内容を入力する。

   例：「AI を使った業務効率化に関心あり。現在は手作業でデータ入力している。導入事例を聞きたいとのこと。」

2. 「見積品目」 列に、提案する商品・サービスの概要を入力する。

   例：「Saturn スタンダードプラン、月額 ¥30,000」

ノート

商談メモの内容が AI の見積書・メール生成に大きく影響します。会話で印象に残った内容や、相手の課題・関心事を具体的に書くと、よりパーソナライズされた出力になります。

AI で見積書・メールを生成する

1. ツールバーの 「▶ すべてエンリッチ」 を押す。

2. AI が以下を自動生成する。

   生成内容	説明
   見積書	見積品目を基に構造化された見積データ
   メール件名	展示会でのご面談の御礼を含む件名
   メール本文	商談メモに基づいたパーソナライズされたフォローメール

3. 「メール件名」 と 「メール本文」 列で内容を確認・修正する。

Gmail で送信する

1. 「Gmail下書き」 列の ▶ ボタンを押す。Gmail に下書きが作成される。

2. 下書き内容に問題がなければ、「送信」 列の ▶ ボタンを押す。

注意

送信列は一括エンリッチの対象外です。必ずメール内容を確認してから個別に送信してください。

myBridge / CamCard 版

Eight 以外の名刺管理サービスを使用している場合は、以下のテンプレートを使用してください。

• 展示会フォローアップ（myBridge → Gmail）
• 展示会フォローアップ（CamCard → Gmail）

手順は Eight 版と同じです。名刺データの取り込み元のみ異なります。