Zoho CRM 連携

Zoho CRM を接続すると、Saturn のテーブルから Zoho CRM にリード情報を自動登録できます。

対応テンプレート

テンプレート	用途
問い合わせ管理（Gmail → Zoho CRM）	Gmail の問い合わせから Zoho CRM にリード自動登録

Zoho CRM を接続する

1. 画面左下の ⚙ 設定 を押し、「連携」 タブを開く。

   

2. 「CRM」セクションの Zoho CRM で 「接続」 ボタンを押す。

3. Zoho のログイン画面が表示される。Zoho アカウントでログインする。

4. アクセス権限の確認画面が表示される。「承諾」 を押す。

5. Saturn に戻り、Zoho CRM が 「接続済み」 と表示されれば完了。

Zoho CRM を切断する

1. ⚙ 設定 → 「連携」 タブを開く。

2. Zoho CRM の 「切断」 ボタンを押す。

3. 確認ダイアログで 「切断する」 を押す。

登録されるリード項目

Saturn から Zoho CRM に登録されるリード情報は以下の通りです。

項目	説明
会社名	問い合わせ元の企業名
氏名	問い合わせ者の氏名
メール	メールアドレス
電話番号	電話番号
リードソース	問い合わせ経路